基本面迎重大改善 光伏行业强劲增长可期 - 中国粉体网

2018-05-10 17:24:55

中国粉体网讯  据公司内部消息整理,国家能源局新能源与可再生能源司副司长李创军23日介绍,一季度光伏发电市场整体发展形势向好,一是装机增长,光伏发电新增装机965万千瓦,同比增长22%;二是发电量增长,光伏发电351亿千瓦时,同比增长64%。此外,弃光电量和弃光率双降。一季度,从新增装机结构看,光伏地面电站197万千瓦,同比下降了64%;分布式光伏768.5万千瓦,同比增长217%。


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传统的石化能源未来在一次能源消费中比重将逐渐降低。而非石化能源占比则会逐步提升,预计2020年、2030年中国原煤产量占比分别将降至68.8%和58.7%,煤炭消费峰值已过。非化石能源占比将分别扩大到17.7%、26.9%。光伏发电作为新能源,未来市场发展空间较大。


目前,光伏利空政策纷纷落地。去年底,国家发改委印发《关于2018年光伏发电项目价格政策的通知》。该政策导致光伏电价退坡速度加快。前不久,国家能源局综合司下发《意见》要求,小型分布式光伏电站只能采用“全部自用”的运营模式。分布式光伏政策收紧如期而至,但由于事先已有预期,因此对市场影响有限。


尽管政策不尽人意,但今年来光伏板块基本面迎来重大改善。一季度光伏发电市场整体发展形势向好,尤其分布式光伏增长最快。且行业海外需求将持续高增长。以印度为首的新兴市场潜力不断挖掘,西班牙、墨西哥、巴西、荷兰等国家光伏招标规模均创历史新高。而中国提供世界光伏80%的产能,因此预期该增速有较强支撑。


对A股市而言,不利的政策依次落地使整个行业利空出尽,同时行业高速增长却在此时大大提振整个板块集中度。细分领域可从两角度观察:一是光伏入户,主要是全国有数千万屋顶资源待开发,分布式市场潜力巨大。二是上游光伏设备类标的的需求复苏。