深度:全面分析钛白粉市场行情 - 中国粉体网

2018-06-19 19:38:27 1

中国粉体网讯  从2016年开始钛白粉市场的变化引发了业内人士的热切关注。国内钛白粉价格疯狂上行,经历十余次涨价。平均价格上涨4000元/吨,涨幅达40% 。


一、供需分析


供应量


截至2009年底,全球钛白粉总产能为570万吨/年,国外的钛白粉发展较慢,平均每年增幅为3%—5%。2010年全球多家钛白粉厂被关停,其中,美国关闭了3家,西欧关闭了3家,东欧关闭了2家。而2009—2011年间,国内钛白粉产以每年30%的增长幅度快速弥补了上述缺口,2013年国内产能一举突破300万吨/年大关。2013年以后,产能增幅开始减缓,2014年增幅降至9.2%,2015年降至4.3%,产能增幅已逐步回归到与经济增长相适应的水平 。


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需求量


主要消费国


全球范围内来看,钛白粉的需求与全球GDP的增长密切相关,1990~2011年全球钛白粉需求量从不足300万吨增长到约540万吨,年均复合增长率3%。经历了2012年的需求下滑与2013年的需求回升,2013~2020年全球钛白粉需求仍有望维持约4. 5%的增速。


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由此可知,目前中国已经成为全球第一大钛白粉消费国。2013年,我国国内钛白粉需求总量约175. 5万吨。2015年,国内钛白粉需求总量约200万吨,年均增长率8. 4%,预计未来仍有较大的增长空间。


二、消费结构分析


近几年,钛白粉的消费结构在发生变化,在涂料和塑料中的占比提高,造纸行业也有所增长,涂料、塑料和造纸仍是钛白粉消费的三大主力。近几年来,受欧洲绿色壁垒和美国反倾销影响,国内轮胎出口受阻,钛白粉在橡胶领域用量大幅度降低。


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除此以外,钛白还用于橡胶、皮革工业、玻璃、瓷釉、陶瓷、化妆品、牙膏和糖果生产等。近年来,高纯钛白在电子元件、绝缘陶瓷等方面的应用需求强劲,市场需求量持续增加。


三、进出口分析


随着国内钛白粉生产规模和技术水平的提高,出口量也大幅上升,2007年国家取消了钛白粉的出口退税,再加上全球金融危机对需求的影响,2007~2009年间钛白粉出口得到抑制。而在金融危机之后,2010年中国成为钛白粉的净出口国,2015年占年产量的23.1%。

国内钛白粉产量提升的同时,质量也得到了提高,近10年来国内消费量未明显增长,甚至还有下降的趋势,近三年的年进口量维持在20万吨左右,这说明国内钛白粉已经替代了部分进口。


四、行业发展现状及趋势


“十二五”期间,在国民经济增长的带动下,我国钛白粉产业集约型发展取得的显著成效,产业规模和产业集中度不断提高。资源保障、产品质量、技术装备、综合利用等方面明显提升,为进一步转变发展方式、推动产业升级奠定了坚实的基础。


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目前,我国钛白粉生产的主流工艺依然是硫酸法,氯化法钛白粉生产占比尚不足15%。硫酸法钛白粉生产经过多年探索,已经取得巨大进步,骨干企业都采用了先进的联产法工艺,硫-钛、硫-磷-钛、硫-铁-钛、硫-铵-钛、钛-硫-铁等循环经济产业链开花结果,全行业企业在节能减排、提高产品质量、“三废”处理处置、安全管理、循环利用等方面做了大量工作。随着我国环保要求越来越严,环保意识不断强化,钛白粉行业在节能减排及环保投入方面也逐年递增。


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纵观我国钛白粉行业的发展,以及近年来市场走势,是行业在供给侧结构性改革的大环境下,在“特”字上做准产业定位、“聚”字上做大产业规模、“绿”字上做足产业后劲。行业经历了2015年的低谷后,全行业以供给侧结构性改革为方针,加大了节能减排、环保、新产品开发的投入力度。供给侧结构性改革的去产能已在近几年初见成效,对于品质、环保等行业优秀生产商得到了进一步的发展,致使行业环境得到了有效地改变。


从历史数据分析,自2009年以来,国内钛白粉消费量基本滞后地产销售一年左右,2016年商品房销售增速达22.16%,2017年上半年在政策调控影响下销售增速略有下降至15.2%。由此可知钛白粉国内消费量在2017-2018年维持高速增长。预计2019年后建筑重涂市场将长期支撑钛白粉景气度。


近几年来钛白粉行业遭遇了产能过剩打击,而中国显得尤为明显。中国目前已经成为世界第一大钛白粉生产国,但中国钛白粉产能严重过剩,产品供大于求,钛白粉原料供应严重依赖进口,产业发展与环境保护的矛盾日益尖锐,已经制约了中国钛白粉产业的发展。2017年国内的环保督查也使得钛白粉行业淘汰掉大量的落后产能,不排除后期持续淘汰落后产能。


据预测2019年中国钛白粉消费量将达285万吨。另外,2016年中国还替代美国成为世界上最大的钛白粉颜料出口国,不过需要注意的是,中国出口的钛白粉通常是中低档次产品,这也是国际钛白粉从业者眼中的中国市场目前市场特点。